O Brasil captou US$2,25 bilhões com títulos soberanos sustentáveis, evidenciando a confiança do mercado na credibilidade fiscal do país.
O Brasil atraiu US$ 2,25 bilhões através da emissão de títulos soberanos sustentáveis no mercado internacional, conforme anunciado pelo Tesouro Nacional. A operação, realizada nos Estados Unidos, compreendeu a emissão de um novo título com vencimento em sete anos, o Global 2033 Sustentável, e a reabertura do título Global 2035.
O Global 2033 Sustentável, com vencimento previsto para 4 de fevereiro de 2033, foi emitido no valor de US$ 1,5 bilhão, oferecendo juros de 5,75% ao ano aos investidores. Adicionalmente, será pago um cupom semestral de 5,5% ao ano, nos meses de fevereiro e agosto.
Destinado ao financiamento de projetos com impacto social e ambiental positivo, o título sustentável apresentou um spread de 187,4 pontos-base acima do título do Tesouro dos Estados Unidos. O Tesouro Nacional avaliou esse prêmio de risco como historicamente baixo, o que reflete uma percepção favorável do mercado internacional acerca da credibilidade fiscal do Brasil.
Alocação dos Recursos
Os recursos obtidos com a emissão dos títulos sustentáveis serão direcionados a despesas elegíveis nas áreas ambiental e social, em conformidade com o Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis. O Relatório Pré-Emissão, divulgado em agosto de 2025, indica que a aplicação dos recursos seguirá uma divisão entre 50% e 60% para gastos ambientais e 40% a 50% para gastos sociais, garantindo transparência na alocação.
